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POLYPHONICA是一个被称为“精灵”的生命也存在的异世界。与地球上存在的世界同属于平行世界，从地球被POLYPHONICA大陆传唤的人类也在这个世界生活。POLYPHONICA大陆的科学水平是地球的现代～近未来的水准，与地球现代科学产物同样的东西也基本存在以外，所谓的未来城市也一样存在。与之平行的是，借助演奏“神曲”的精灵力量这样的技术体系也同时发展着。似乎在这个世界隐藏着极大的秘密，精灵和人类不知不觉就面临着真相揭晓的那个时候……
BlackWoman is abandoned in a cage in the middle of the desert and left to die. But she is not ready to give up all hope. She escapes, and walks through pestilence and persecution, from desert to mountain to city, to find those who left her to die.
《老呆和小呆》是上海拾荒动画设计有限公司联手上海SMG文广新闻传媒集团合力打造的中国第一部数字高清原创动画。