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故事发生在名为鹿缟的城市中。因为同暗恋的女生神泉安菜（堀江由衣 配音）告白被拒绝，平凡的少年大佛弹（植田佳奈 配音）决定前往鹿缟山换换心情。没想到，这居然成为了改变大佛弹一生的一趟旅途。目击到外星飞船坠毁地球的场面的大佛弹成为了事故的牺牲者，为了挽救无辜，事件的始作俑者宇宙仁（藤原启治 配音）重塑了弹的身体。可是，恶趣味的仁擅自将弹的性别和外形转换成了女性！从此，弹将以女性的身份重新开始高中的学习。　　塞翁失马焉知非福，变成女性的弹却意外的吸引了安菜的注意。不仅于此，就连亲梅竹马来栖泊（田村由加利 配音）也向弹发起了积极的进攻，一时间，曾经默默无闻的弹成为了热门人物。弹的真实身份会暴露吗？这三人间又将发展处怎样的关系呢？女生之间的感情，还是真是难以捉摸啊。
传说在数万年前，有一个世外桃源那里生活着许多龙，由于真龙需要吸收大量的真气，导致地球上空气稀薄，人类濒临灭绝，为拯救人类，幸存的人制造出屠杀巨龙的兵器，开始屠杀巨龙，龙族四处逃串，最后的一条巨龙逃到了中原，将龙族的希望封印于地底，而巨龙死亡时爆发的能量弥漫于空气中，修炼的人称之为龙魂。数万年后，屠龙族的白无瑕来到万家寻找逃亡的真龙，隐藏身份潜伏在万家。主角万翼是万家的废物青年，机缘巧合获得了真龙的魂力，而恰逢朝廷准备收服万家，因此发生了屠龙族、万家和朝廷三方的故事，最后白无暇和朝廷公公雨化田双双死在了万家，同时也害死了万家家主万天霸和万家青年天才万森，但据万翼感觉，白无暇和万森并没有真正死亡。
Without dialogue, "Water Babies" chronicles the activities of numerous kewpie doll-like water nymphs over the course of a single day, from their awakening from their slumber in the shelter of their respective pond lilies, through their traversing of a lake by means aviary and nautical, their numerous play activities and their return to the pond lilies at nightfall.