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克拉拉（Kelly Sheridan 配音）的生日即将到来，伊丽莎白阿姨（凯思林·巴尔 Kathleen Barr 配音）送了她一只胡桃夹子，没想到却意外的将克拉拉卷入了一段充满了魔幻的传奇故事中去。
微风起兮，夜正浓，孤城外。一群妇人燃起灯火，披挂红绫静静伫立于城门之下，她们的目光都放在远处，一片迷雾之中，她们在等待，等待外出作战的良人归来。曾几何时，整个城池的男人都为了保家卫国尽数而出，今日便是约定归来之日。时至黎明，忽有一阵马蹄声传来，打破了城外长久的沉默……　　本片为中国传媒大学艺术学部动画与数字艺术学院13级学生毕业作品。
以南葛中和东邦学园同时夺冠而落下帷幕的全国中学生足球大会。