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故事发生在一座民风淳朴风景秀美的小镇之中，曾经，天空上出现的巨大黑色圆盘令人们陷入了恐慌之中，但除此之外大家的生活却并未受到实质性的影响，世界依旧在照常运转着，久而久之，人们渐渐习惯了被圆盘笼罩的生活。
意外受到猫咪诅咒的少年，被迫离开心爱的女孩，开始了半人半猫的生活。9年后，诅咒即将破除，少年和女孩再次相遇，一面是“如果对人类心动，诅咒就无法解除”的困境，一面是深陷险境的女孩，少年该如何选择…
影片的背景设定在1999年，主要讲述了一群少年在二十世纪的最后一年里，用各种匪夷所思的方式度过他们在高中的最后一天。