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The martial world is now awash in one-armed knights, who aren't inclined to make any permanent alliances among themselves.
五百川唐汰（藤村歩 配音）自幼丧母，幼小懂事的她与唯一的亲人哥哥五百川寻（日野聪 配音）生活在一起。为了不给哥哥添麻烦，唐汰最大的心愿就是能够快快的长大，成为一个独立自主的少女。另一边，作为寻的前女友，野上椒子（伊藤静 配音）一直都无法接受分手的现实。单纯的她常常祈求能够回到过去，再一次的于寻相遇，从而改变未来。　　不知是不是天神听到了她们的愿望，唐汰居然和在偶然间遇到的椒子互换了身体！在震惊之余，得知真相的寻决定开始三人共同的生活。唐汰的失踪让一直喜欢唐汰的网野彻允（野村胜人 配音）担心不已，他决定独自踏上寻找唐汰的路途。这四人间纠葛复杂的关系会迎来怎样的结局呢？
从很久以前就开始统治魔法世界的伶可王室，将魔法世界治理得和平又稳定。但是，热爱厌恶、猜忌与嫉妒的“黑暗家族”却总是不择手段地想让魔法世界陷入黑暗之中，从而接手统治。因为黑暗家族的黑暗魔法的存在，魔法世界百姓们的性格渐渐开始变得邪恶起来，黑暗势力也极速扩散开来。 3年前，魔法世界的国王在生日那天吃了被施展了黑暗魔法的蛋糕后，变成了小狗coco。 因为一直没能找到解毒剂，已经以coco管家的身份生活了三年了。而百姓们都以为国王是因为生病住进了医院里。 就这样，为了拯救陷入危机的魔法世界，小伶公主隐藏起了自